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          如果科创板也炒题材 谁将成第一个东方通信

          时间:2019年04月04日 11:12:21 中财网
            游?#26102;?#22791;!全网首份科创板主题投资指南
            截止目前,上交所正式披露的科创板申报企业已达44家,基本涵盖了国家所鼓励的科技创新的各个方面。考虑到这些第一批申报企业各中介机构把关较严,都是储备项目中的佼佼者,因此最终得以上市的比例预计也比较高。作为今年?#26102;?#24066;场的最重要事件,这些知名或不知名的?#20197;?#20799;已被媒体关注多无数次,但它们背后隐藏着的诸多“性感”的概念题材,大部分人似乎还并未察觉。

            毋庸讳言,A股中炒题材一直极为盛行,虽然大家对此褒贬不一,但不能否认它对活跃市场的作用,也是相当一部?#27490;?#27665;盈利的主要模式。

            今年这?#20013;?#24773;行至现在,5G、养鸡、大金融、工业大麻、军工等主题你方唱罢?#19994;?#22330;,诞生?#23435;?#25968;牛股。而目前的这些公司如果能顺利登陆科创板,当风口降临,谁又最有“成妖”的潜质呢?不要眨眼,这份科创板“吹票”指南一定要好好收藏。

            科创板第一“大户”——半导体
            伴随国家对于国产芯片的高度重视,芯片产业成为了目前科创板申报企业中的绝对大户,如果把传感器等广义半导体也算在内,达到了8家之多,占比接近五分之一。

            这其中,不乏澜起科技、聚晨半导体、中微半导体等行业翘楚。但市场经验也告诉我们,一个股票要“成妖”,最好不要有太一致性的预期,“大热必死”是股市中常有的规律。而考察去年以来A股的国产芯片行情,涨得最好的也不是兆易创新上海新阳紫光国微等龙头股,反而是一只叫晓程科技的公司以2倍多的最高涨幅笑傲群雄。

            晓程科技大涨的原因,一是处于芯片设计的上游领域,利润率高,库存等方面的压力小。此外,今年以来其主营又搭上了特高压概念的风口,走出连板行情。此外,涨幅第二的北方华创则是具有领先优势的半导体材料设备供应商。


            如果按这个思路?#32610;遙?#36825;些科创板“半导体军团”中,有两家公司值得特别注意。一家是聚辰半导体,主营业务为集成电路产品的研发设计和销售。其中智能手机摄像头优势明显,EEPROM产品占有全球约42.72%的市场份额。结合今后5G及网联汽车的风口,或有出乎预料的表现。

            此外,安集微电子也是一?#20063;?#36215;眼但却很牛的半导体材料供应商,其机械抛光?#28023;?#20809;刻胶去除剂等产品已被众多芯片巨头采用,还与英特尔密切合作拓展全球市场。

            含金量最高板块——军工
            今年以来,在诸多利好催化下,A股军工板块终于迎来了风起云涌的板块级行情。而在此批科创板申报企业中,也不乏军工领域的“大牛”。


            A股军工指数近期牛气冲天
            例如主营非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的睿创微纳,同为半导体概念的它在军工领域建树颇多。红外热成像方面,其产品在军用领域的应用满足了国家推进军事信息化建设及武器装备现代化的需求,提升了军队全天候作战能力,对我国国防安全具有重大意义。此外,公司还涉足太?#20806;?#39046;域,于2018年1月推出国内首款VGA面阵非制冷太?#20806;?#25104;像机芯,缩小了与国际领?#20154;?#24179;之间的差距。

            而另外一家新光光电也不?#20107;?#21518;,它研制的国内领先光学目标与场景仿真系?#24120;?#33021;?#34892;?#32553;短武器装备的研制周期、降低研制成本、减少试验风险。此外,还具备研发多?#20013;?#21495;可见光、红外、激光、多模复合光学制导系统的能力。军民融合方面,将模拟仿真、光学成像、图像处理、激光应用等技术应用到无人驾驶、电力检测、森林防火、边防安全、表面处理等领域。其中无人驾驶和电力检测均为近期市场热点。

            还有主营摄像镜头的福光股份,已是国内最重要的军用光学镜头、光电系?#31243;?#20379;商之一。而在民用领域,也?#21069;?#38450;摄像头领域的“隐形冠军”,为华为、安讯士、博世、霍尼韦尔、海?#20302;?#35270;大华股份等国内外知名企业供货。

            牛股老面孔——锂电池
            锂电池是A股市场的一个经典故事,伴随新能源车被国家政策力挺的东风,诞生过当升科技天齐锂业等十倍大牛股。之后虽然行业历经泡沫调整及补贴?#38470;?#32780;数度沉浮,但依然是投资者最钟爱的题材。而在此次申报科创板的公司中,锂电池产业链也占据了重要份额。


            上一轮新能源?#31561;?#28526;中,锂电池板块曾诞生了十倍大牛股
            在正极材料方面,容百新能是国内首家实?#25351;?#38221;NCM811大规模量产的正极材料企业,并在全球范围内率先将高镍NCM811产品应用于新能源汽车动力电池。而放在行业中看,高镍正极也正在成为锂电池的主流。

            此外,利元亨也是国内锂电池制造装备行业领先企业之一。其主攻电池检测?#26041;冢?#27979;试一体设备达到行业领?#20154;?#24179;。同时,公司是具备动力电池电芯装配、电池模组组装及箱体Pack整线智能成套装备研发制造能力的少数厂商之一,为锂电池、汽车零?#32771;?#31934;密电子?#35748;?#28216;客户定制开发智能制造解决方?#28014;?br />
            还有一家颇为特别的公司是天奈科技。其主营产品虽然是碳纳米管,但凭借优越的导线性能,作为一个新型导电剂被锂电池生产企业广泛使用,成为提高锂电池能量密度和寿命的“利器”。据相关数据显示,公司的碳纳米管导电剂产品出货量和销售额均据行业首位。

            人工智能性感分支——图像识别
            作为近年?#27425;?#22269;科技领域弯道超车的实力担当,人工智能显然不会缺席这场科创板盛宴。虽然行业龙头寒武纪、比特大陆、嘉楠耘智等还未现身,但目前申报的企业也绝对小角色,而一个或许不是巧合的巧合是,目前申报的人工智能公司中,图像识别机器视觉等领域占据了绝对大头。

            其中三星、华为、小米、OPPO等主流手机厂商视觉解决方案的“御用?#32972;?#21830;虹软科技最为知名。其成立以来致力于视觉人工智能技术的研发和应用,除了苹果?#32422;?#30740;发视觉算法,其他手机?#21335;?#20851;需求几乎都已经是它的天下。此外,虹软还在继续发力智能驾驶、物联网等视觉算法。而如果成功上市,其?#25216;?#36164;金还将用于当下大热的?#26009;?#25351;纹的研发。

            而另外一家“虹?#30452;病?#30340;当虹科技虽然低调很多,却占据了政府市场的重要份额。其专注于智能视频技术的算法?#33455;浚?#26159;面向传媒文化和公共安全等行业,提供智能视?#21040;?#20915;方案和视频?#21697;?#21153;的国家高新技术企业。在公共安全领域为公安、司法?#26085;?#24220;部门提供人像大数据实?#25509;?#29992;平台、移动视频警务?#35748;?#20851;产品及服务。

            此外,公司还搭上了超高清视频的东风,公司为广播级AVS2超高清实时编码器(广电总?#38047;?#21457;的《4K超高清电视技术应用实施指南(2018版)》采用的唯一视?#24403;?#30721;标准)等产品的供应商,央视4K频道的重点协作企业。

            专攻企业市场的天准科技更加默默无?#29275;?#20294;它却是工业领域机器视觉算法的“大牛”,公司作为牵头单位?#26800;?#20102;国家重大科学仪器设备开发专项,检测精度达到0.3微米的国际先进水平。经过十余年发展,已累计3000家工业客户,其中不乏苹果、三星、富士康、菜鸟物流等知名大厂。

            更多题材等待挖掘
            除了上述这些抱团的大板块,科创板申报企业中其他的“性感”题材也不输主板市场,下面来一表看懂:
            中财网
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